Minas Argentinas lanza su primera emisión de deuda para financiar un parque solar

La empresa minera Minas Argentinas S.A., con operaciones en San Juan, concretará este jueves 12 de febrero su primera emisión de deuda en el mercado de capitales argentino, con el objetivo de financiar parcialmente la construcción del Parque Solar Calicanto, en la provincia de San Luis.

Se trata de una Obligación Negociable Clase 1, denominada y pagadera en dólares, con vencimiento a 12 meses y una tasa fija a licitar. El monto inicial será de hasta 12 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse hasta 22 millones en futuras emisiones. La operación cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y marca el debut de la compañía como emisora desde su conversión en empresa pública.

Los fondos estarán destinados al desarrollo del parque fotovoltaico que ejecuta Calicanto Solar, subsidiaria de Minas Argentinas. El proyecto se emplaza en el departamento Belgrano, sobre una superficie de casi 72 hectáreas, tendrá una potencia instalada de 51 MWp y una generación estimada suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

La emisión cuenta con calificación A+(arg) con perspectiva estable por parte de Fix SCR, una de las más altas del mercado local, y será colocada por Balanz Capital Valores e Inviu.

Desde la compañía destacaron que este paso inaugura una nueva etapa en su estrategia financiera, orientada a diversificar fuentes de financiamiento y acompañar su plan de crecimiento, en paralelo a las inversiones mineras que desarrolla en San Juan bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).