El Gobierno provincial avanza con la estructuración financiera y legal de la colocación de deuda. Los recursos estarán destinados a proyectos estratégicos vinculados al desarrollo minero, principalmente en materia vial y energética.
El Gobierno de San Juan avanza con el proceso de emisión de un bono internacional con el objetivo de obtener financiamiento para ejecutar obras de infraestructura consideradas estratégicas para el crecimiento de la provincia. Según informó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, si se cumplen los plazos previstos, la colocación podría concretarse durante septiembre.
La administración provincial se encuentra actualmente en la etapa de preparación técnica y administrativa de la operación, un proceso que demanda alrededor de 12 semanas e incluye la elaboración de la documentación legal y financiera necesaria para acceder al mercado internacional de capitales.
Como parte de esa estrategia, la Provincia contrató estudios especializados para el asesoramiento integral de la emisión y trabaja junto a entidades financieras internacionales encargadas de estructurar y colocar los títulos. Entre ellas figura JP Morgan, que lidera la operación, mientras que en las próximas semanas también se incorporarán colocadores locales con el propósito de ampliar el alcance de la oferta.
De concretarse la emisión en el tercer trimestre del año, los fondos ingresarían a las arcas provinciales entre 48 y 72 horas después de la colocación, permitiendo avanzar con el financiamiento de un conjunto de obras vinculadas al desarrollo productivo.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que el principal destino de los recursos será la ejecución de infraestructura vial y energética necesaria para acompañar la expansión de la actividad minera. En ese sentido, el funcionario sostuvo que la provincia enfrenta un déficit estimado en unos 3.000 millones de dólares en infraestructura, lo que hace indispensable recurrir a nuevas fuentes de financiamiento para concretar proyectos de gran escala.
El Ejecutivo provincial considera que la mejora en los indicadores financieros de San Juan y las perspectivas de crecimiento asociadas al sector minero generan condiciones favorables para acceder al crédito internacional en mejores términos.
En paralelo, el Gobierno analiza mecanismos que permitan que la emisión también pueda ser adquirida por inversores locales. La intención es habilitar la participación de empresas, pymes e incluso particulares interesados en invertir en los títulos provinciales, una posibilidad sobre la que se trabaja durante el diseño final de la operación.